Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и его напарник — метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Общественное мнение против китайцев, но герои ищут правду, несмотря на давление. Их методы разные: один полагается на логику и науку, другой — на интуицию и опыт охотника. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани беспорядков.