Майор Багрышев скептически относится к появлению стажёра Соломатина, видя в этом намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки болезни, он осознаёт — карьера подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает необычную сделку: Багрышев делится опытом, а стажёр становится его «внешней памятью», прикрывая ошибки.
Вскоре после соглашения они находят в озере тела. Преступление копирует манеру убийцы, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла ключевые детали из памяти майора. Время работает против них.