Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, пытаясь разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Грань между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли шагает по театральным подмосткам родного Петербурга. Всё вокруг наполнено масками, куклами, песнями, и понять, где правда, а где игра, становится почти невозможно.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где каждый жест, каждый звук словно взят из спектакля. То ли это индийская площадь с её пестрым хаосом, то ли декорации её театра, знакомые до боли. Она ищет мать, но чем дальше заходит, тем сильнее ощущает, будто сама стала частью какой-то странной постановки, где грань между жизнью и сценой давно исчезла.