1983 год. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинграде, увлекается лёгкой атлетикой и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай — её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, передающего секретные данные оборонного НИИ. Юлю решают использовать как приманку — если всё пойдёт по плану, Уиллер сам выйдет на неё, не подозревая об опасности.